形势综述
今年以来，我国经济运行总体平稳，延续向好态势。受益于稳外贸政策的走深走实、外部需求有所恢复和去年同期低基数效应，8月我国外贸出口增速加快，对美国、欧盟等传统市场保持增长，对出口起到了很好的支撑作用。纺织服装出口8月亦止跌回稳，单月出口近280亿美元，创下年内月度新高。其中，对欧盟出口同比增长14%，增幅创6个月以来新高，对美国出口则连续第二个月增长。
下一阶段，随着“基数效应”的减弱，我国纺织服装出口仍面临较大挑战。外需复苏的可持续性、贸易保护主义和地缘政治这些挑战因素将长期存在。欧洲经济领头羊德国最近将今年经济增长预期由增长0.3%调整为萎缩0.2%，这意味着德国经济或将连续两年萎缩。欧盟对我国电动汽车征收关税，我国采取反制措施，中欧贸易关系面临不确定性。中东局势持续恶化，冲突范围不断扩大，对地区安全形势和全球航运将带来怎样的冲击值得关注。当前，出口企业获单不获利的情况比较普遍，随着美元降息、人民币升值，出口企业本就单薄的利润将继续受到挤压，同时，人民币升值还将影响出口产品的竞争力，对企业接单带来压力。
为推动我国经济持续回升向好，近期，我国政府加力推出一揽子增量政策，同时强调“有利于企业生产经营和健康发展的政策不会停、不会少”；司法部、国家发改委就《中华人民共和国民营经济促进法（草案征求意见稿）》公开征求意见，持续改善企业营商环境。10月10日，中国和东盟十国领导人宣布实质性结束中国—东盟自贸区3.0版谈判，发表《中国—东盟关于实质性结束中国—东盟自由贸易区3.0版升级谈判的联合声明》，双方将在供应链互联互通、标准技术法规与合格评定程序、海关程序及贸易便利化等方面升级合作，将为我国企业扩大与东盟合作创造更大空间。
随着美联储降息靴子的落地，我国迅速反应，9月底推出降准、降息、降存量房贷款利率措施，为市场提供流动性，从货币政策角度进一步支持经济增长。
贸易数据
2024年1-8月，全国货物贸易进出口总值40237.2亿美元，同比(下同)增长3.8%，其中出口23178.2亿美元，增长4.8%，进口17059亿美元，增长2.4%，累计贸易顺差6119.2亿美元。
8月，全国货物贸易进出口总值5262.7亿美元，同比增长5.2%，其中出口3086.5亿美元，增长8.7%，进口2176.3亿美元，增长0.5%，贸易顺差910.2亿美元。
1-8月，纺织品服装贸易额2120.3亿美元，同比增长1.2%，其中出口1979.9亿美元，增长1.2%，进口140.4亿美元，增长0.5%，累计贸易顺差1839.5亿美元，增长1.3%。
8月，纺织品服装贸易额297.7亿美元，同比下降0.1%，其中出口279.5亿美元，增长1%，进口18.2亿美元，下降14.2%，贸易顺差261.3亿美元，增长2.2%。
市场分析
2024年1-8月纺织品服装贸易呈现如下特点：
一、8月出口同比恢复增长，月度出口额创年内新高；1-8月累计出口增长1.2%。
8月，纺织服装出口额279.5亿美元，同比增长1%，较上月略有好转，但增速仍低于全国货物贸易。1-8月纺织服装出口1979.9亿美元，增长1.2%，增幅较1-7月下降0.1个百分点。
二、对美国、欧盟出口保持增长，对东盟出口首次出现下降
8月，在东盟、美国、欧盟和日本四大传统市场中，我对美国和欧盟出口分别增长6%和14%，对东盟和日本出口分别下降2.7%和6.2%。对四大传统市场合计出口148.5亿美元，占本月出口总额的53.1%。受去年同期基数高和对俄罗斯出口结算难等因素影响，本月对俄罗斯和哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚国家出口出现较大幅度回调。
从1-8月累计出口看，我对东盟、美国和欧盟出口同比保持增长，其中对东盟出口增长7.5%，对美国出口增长5.4%，对欧盟出口增长2.2%。对日本出口则继续下滑，同比下降8.4%。今年前八个月，对上述四大传统市场合计出口1055.6亿美元，占我出口总额的53.3%。对152个“一带一路”共建国家出口额为1058.7亿美元，同比增长0.2%，占总体出口的53.5%。
（一）8月对美出口53.8亿美元，单月出口额再创新高。
8月美国零售额环比增长0.1%，超过-0.2%的预期；消费者价格指数（CPI）环比上涨0.2%，同比上涨2.5%，是自2021年3月以来的最小同比增幅。总体而言，美国经济通胀温和、消费有所回暖。8月，我对美出口纺织服装53.8亿美元，同比增长6%；环比连续第六个月保持增长，单月出口额再创年内新高。对美主要出口产品针梭织服装出口额34亿美元，同比增长3.5%。其中，出口量同比增长16.5%，出口单价下降11.2%。
1-8月，对美出口额332.1亿美元，同比增长5.4%。其中主要产品针梭织服装出口额204.4亿美元，同比增长3.7%，出口量同比增长14.7%，出口单价下降9.5%。
从美国进口数据看，7月美国自全球进口纺织服装117.9亿美元，同比增长5%。其中自中国进口额增长11.1%，自越南进口增长4.9%，自印度进口增长2.9%，自孟加拉国进口下降6%，中、越、印、孟四国占比分别为29.2%、14.3%、7.6%和6.1%。从量价指数看，美国本月进口数量增长13%，进口单价下降7%，进口单价整体降幅明显小于自中国进口单价降幅。
（二）8月对东盟纱线面料出口增速放缓，纺织服装出口下降2.7%。
东盟经济形势呈现稳健复苏态势，越南、柬埔寨等国服装出口复苏带动了我纺织品对东盟国家出口。1-8月，我对东盟出口纺织服装349.3亿美元，同比增长7.5%；其中对越南出口纺织服装120.4亿美元，同比增长8.1%；对柬埔寨出口39.4亿美元，同比增长33.7%。分产品看，1-8月我对东盟出口纱线面料181.3亿美元，同比增长11.7%；出口服装99.7亿美元，同比增长0.4%。8月，我对东盟出口纺织品服装38.3亿美元，同比下降2.7%，其中出口纱线面料21.5亿美元，同比增长7.4%，增速较上月放缓10个百分点，对越南和柬埔寨纱线面料出口同比分别增长7.5%和28.1%。
（三）8月对欧盟出口增长14%，1-8月累计出口增长2.2%。
欧盟统计局8月30日公布数据，据初步估计，2024年 8月欧元区的年通胀率预计为2.2%，低于7月份的2.6%。欧元地区通货膨胀回落，商品需求恢复，我对欧盟出口在去年低基数的情况下恢复增长。8月，我对欧盟出口纺织服装41.1亿美元，同比增长14%。从国别看，对欧盟出口增长主要来自于对德国、西班牙、荷兰、法国和意大利的出口，8月我对上述五国出口额分别为18.2、13.7、13.2、11.4和10.1亿美元，增幅分别达24%、11%、21%、16%和9%。从产品看，8月对欧盟出口针梭织服装25.3亿美元，同比增长12%，其中，出口数量增长20.3%，出口单价下降6.9%，出口额的增加主要来自于出口量的上升。从累计数据看，1-8月，我对欧盟出口纺织品服装272亿美元，同比增长2.2%；其中主要产品针梭织服装出口额162.1亿美元，下降0.6%，其中出口数量增长7.6%，出口单价下降7.6%。
从欧盟进口数据看，7月欧盟进口纺织服装112.6亿美元，同比增长0.5%。前三大进口来源地分别为中国、孟加拉国和土耳其，进口额分别为36.3、17.3和13.7亿美元，三者占比分别为32%、15%和12%。同比来看，自中国和孟加拉国进口额分别下降1%和4.2%，自土耳其进口增长9%。
（四）对日出口连续第16个月下降，出口数量、价格双下跌。
日本厚生劳动省报告，经初步统计，由于日本工资增长速度未能跟上物价上涨幅度，8月份日本实际工资收入同比下降0.6%，为三个月来首次下降。8月，我对日本出口纺织服装15.3亿美元，同比下降6.2%，从2023年5月以来已经连续16个月同比下降。主要出口产品针梭织服装出口额10.3亿美元，下降8.2%，其中出口数量下降6.3%，出口单价下降2.1%。与欧美市场不同的是，我对欧美出口量升价跌，金额下降主要由价格下降所致，而对日本出口则是量价齐跌，且出口量跌幅大于出口均价的跌幅。1-8月，我对日累计出口纺织服装102.2亿美元，同比下降8.4%。其中，出口针梭织服装65.8亿美元，同比下降9.2%；对日针梭织服装出口量价齐跌，出口数量下降4.9%，出口均价下降4.5%。
从日本进口数据看，7月日本进口纺织服装27.4亿美元，同比增长3.2%，由负转正。中国、越南和意大利为前三大进口来源地，纺织服装进口额分别为13.3、4.9和1.2亿美元，分别增长1.8%、10.7%和11.7%，三者占比分别为48.5%、18%和4.1%。
（五）8月对“一带一路”共建国家出口回落，1-8月累计出口同比微增。
8月，我对152个“一带一路”共建国家出口纺织服装135.1亿美元，同比下降4.5%。其中，对俄罗斯出口6.3亿美元，同比下降4.3%；对哈萨克斯坦出口5.8亿美元，同比下降25.1%；对吉尔吉斯斯坦出口7.3亿美元，同比下降41%；对乌兹别克斯坦出口增长12.6%。此外，我国对沙特阿拉伯出口下降8.1%，对阿联酋、埃及和伊拉克出口分别增长2.3%、22.5%和22%。
1-8月，我对“一带一路”共建国家共出口纺织服装1058.7亿美元，同比微增0.2%，“一带一路”市场在我出口的比重约为53.5%。
三、大类商品出口数量增长，出口价格降势不改。
8月，纱线、面料和家用纺织品出口额同比增长3.3%、4.6%和5.5%，针梭织服装出口额下降2.8%。纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装出口量分别表现为持平、增长8.8%、24.5%和12.4%。由于主要国家经济复苏不及预期，除纱线价格略增3.9%外，另外三大类商品出口单价延续跌势，面料、家用纺织品和针梭织服装出口单价分别下降3.9%、15.3%和13.5%。
1-8月，纺织品累计出口额931.4亿美元，同比增长3.6%；服装出口额1048.5亿美元，同比下降0.8%。四大类商品中，纱线出口额下降0.5%，面料出口额增长4.1%；家用纺织品出口额增长3.8%，针梭织服装出口额下降0.8%。四大类商品全部呈现量升价跌的态势,出口数量方面，纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装分别增长1.4%、9.4%、18.8%和12.5%；出口价格方面，纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装则分别下降1.9%、4.9%、12.6%和11.8%，面料和针梭织服装的价格降幅较1-7月收窄。总体看，制成品价格下跌幅度超过中间品，制成品厂商的利润空间遭到挤压。
四、浙江、江苏和上海出口增速较高，新疆同比下降35%。
8月，排名前7的重点地区中浙江、江苏、山东和上海分别增长8.9%、10.4%、2.7%和11%。广东、福建和新疆出口同比下降1.7%、6.9%和35%。
1-8月，排名前7的主要省市中，山东和福建出口同比微降1.8%和0.7%，浙江、江苏、广东、上海和新疆分别增长4.4%、6.2%、1.3%、2.3%和7.7%。全国31个省（市、区，不含港、澳、台）中的14个实现出口增长，其中广西（13%）、陕西（28%）、黑龙江（18%）、海南（546%）、西藏（36%）增幅较大。
五、8月纱线进口额下降超40%，中间品进口金额下降。
8月，纺织服装进口18.2亿美元，同比下降14.2%，降幅较大，主要受纺织品进口下降拖累。纺织品进口额8.3亿美元，下降25.3%。其中，纱线进口额3.8亿美元，下降40.5%，进口量下降33.2%,单价下降10.9%。面料进口额2.1亿美元，下降7.6%，进口量增长2.5%，单价下降9.9%。服装进口额9.9亿美元，同比下降2%。其中针梭织服装进口额8.8亿美元，同比下降1.9%，进口量下降4.6%,单价上涨2.8%。
1-8月，纺织服装累计进口140.4亿美元，同比增长0.5%。其中纺织品进口72.6亿美元，下降3.3%，服装进口67.8亿美元，增长5%。大类商品中，纱线累计进口额下降4.6%，进口量增长1.5%，单价同比下降6%。面料进口额同比下降2.1%，进口量下降0.4%，单价下降1.7%。针梭织服装进口额增长5.6%，进口量下降1.9%，单价上涨7.6%。
六、棉纺织季节性转好 棉价创年度新低。
根据中国棉花协会发布的信息，8月，全国大部棉花处于吐絮期，新疆局部地区进入吐絮盛期，气候条件总体适宜。国内棉花市场供应宽松，棉纺织行业临近传统旺季,部分企业低位补库，带动棉价在下半月出现小幅反弹。
8月，我国进口棉花15万吨，同比下降14.3%。其中，澳棉占比36%，排名第一；美国排名第二，占比为30%。进口均价1992美元/吨。1-8月，我国累计进口棉花215万吨，同比增长1.5倍，进口均价2065美元/吨。
化学纤维进口量下降，8月进口量同比下降14.4%，进口均价上升3.8%。1-8月累计进口量增长12.4%，进口均价下降3.7%。
8月国内棉花市场供应宽松，中国棉花价格指数整体下跌，20日跌至年度新低14692元/吨，下旬因棉纺需求季节性回暖，企业开工率有所回升，国内棉价有所反弹。同期，受美国经济数据不佳，美联储降息预期增强，USDA下调新年度美国棉花产量等因素影响，国际棉价先跌后涨，跌幅小于国内，内外棉价差收窄。中国棉花价格指数（CCIndex3128B）月均价为14957元/吨，环比下跌715元，同比下跌3151元。Cotlook A指数月均价为79.9美分/磅，环比下跌1.4美分，同比下跌16.7%，折1%关税价格为14028元/吨，低于国内棉价929元，价差较上期缩小499元。
(信息来源：中国纺织品进出口商会）
